Şimdi size bir soru... Yalnız, mutsuz, oyun oynayacak bir arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tattıran bir palyaço mu? Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan palyaçoya yeterli para vermemektedir. Bir gün palyaço, gösterinin ortasında açlıktan bayılınca, sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi, bir de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. Böyle bir durumda, yani burunsuz olarak tam palyaço olunamayacağından, bizim palyaço burnunu bulmak için yola koyulur ve macera dolu bir yolculuk başlar.