Oyun, bir ördek yuvasındaki üç yumurtanın çatlamasıyla başlar. Yumurtadan çıkan kardeşler bir sürprizle karşılaşır; üçüncü yavru diğerlerinden farklıdır. Kardeşlerinin, ‘Çirkin’ diye seslendiği kuğu yavrusu yaşadığı çevreye uyum sağlamakta ve kendini kabul ettirmekte zorlanır. Bir süre sonra avcıların açtığı ateşin yarattığı arbedede ailesinden ayrılan Çirkin ormanda kaybolur. Zaman geçtikçe kimliğini başkalarının gözünde değil, kendi kişiliğinde bulabileceğini keşfeder.