İnsanlar tarafından büyütülen iblis çocuk Ne Zha, klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile istemeyerek bir ittifak kurar. Bu destansı savaşın ardından, bedenleri yok olmanın eşiğine gelir. Ne Zha, Ao Bing’in bedenini eski haline getirmek için tehlikeli bir iksir arayışına çıkar. Bu iblis avı yolculuğunda, iyilik ile kötülük arasında yıkıcı bir savaşı ateşleyecek büyük bir komployu açığa çıkarır. Ne Zha, sevdiklerini koruyabilmek için hain güçlere karşı gelmek zorundadır.