İlişkilerinin üzerinden yıllar geçen Tim ve Millie, taşraya taşındıklarında kendilerini bir yol ayrımında bulurlar. Gerginlikler çoktan alevlenmişken, doğal olmayan bir güçle karşılaşmaları hayatlarını, aşklarını ve bedenlerini yozlaştırmakla tehdit eder.