Büyükannesiyle yaşayan Çekoslovak genç kız Valerie, kadınlığa adım atmaktadır ancak bu dönüşüm, bir çift sihirli küpe taktığında yaşadığı etkilerin yanında ikinci planda kalır. Artık etrafındaki dünyayı farklı bir ışık altında gören Valerie, şehvet düşkünü rahip Gracian, vampir benzeri bir yabancı ve uhrevi karnaval halkıyla karşılaştıkça gerçeği fanteziden ayırt etmeye çalışırken cinsel uyanışına katlanmak zorundadır.