São Paulo'daki Karnaval sırasında, birbirlerini çocukken tanıyan genç bir adam ve genç bir kadın, yıllar sonra ve onları ayrı tutan sosyal engellerden sonra tekrar karşılaşırlar. Yanlış kararlar oğlanın kızla birlikte bir balina şamandırasının içinde saklanmasına yol açar.