São Paulo'nun kenar mahallelerinden yalnız bir hemşire olan Clara, gizemli ve zengin Ana tarafından doğmamış çocuğuna bakıcı olarak işe alınır. İki kadın arasında güçlü bir bağ oluşur, ancak çok geçmeden Clara çocukla ilgili korkunç bir sırrı keşfeder.