Michele on bir yaşındadır ve Trento dağlarındaki küçük bir kasabada annesi ve dedesi Pietro ile birlikte yaşamaktadır; babası kısa bir süre önce ölmüştür. Çocuğun acısı, hayatında daha önce hiç görmediği karlarla kaplı bu yere tamamen 'yabancı' olan Togo'lu bir çocuk olan Dani'ninkiyle buluşur.