Şehrazat, anlatması gereken şeyin üç bin ton ağırlığında olduğu düşünüldüğünde, Kralı memnun etmek için hala hikayeler anlatabileceğinden şüphe eder. Bu nedenle saraydan kaçar ve zevk ve büyü arayışı içinde Krallığı dolaşır. Babası, Sadrazam, onunla dönme dolapta buluşmayı ayarlar ve Şehrazat anlatmaya devam eder: "Hayırsever Kral, Lizbon'un eski gecekondu mahallelerinde, kendilerini tüm titizlik ve tutkuyla kuşlara şarkı söylemeyi öğretmeye adamış büyülenmiş bir topluluk vardı...". Ve sabahın olduğunu gören Şehrazat sustu.