Bir kadın, istemediği halde tedavi gördüğü özel bir sanatoryumun sahibi olan bir doktorun oğluyla evlidir. Hem oğul hem de doktor evliliğin sona erdirilmesini istediklerini belirtir. Olay yerine, doktorun daha önce Avrupa'da sahne sihirbazlığı yapmış olan kardeşi olduğu anlaşılan gizemli bir kişi gelir. Ona tehditkâr bir cüce eşlik etmektedir...