Bir dizi korkunç cinayet işlenmektedir ve Müfettiş Capell ile polis-romancı Lonergan bu cinayetleri araştırmaktadır. Cinayetlerin kontrolden çıkmış bir genetik mühendisliği deneyinin eseri olduğu anlaşılır. İki adam, bu korkunç yanlış yaratımı yok etmek için şehrin kanalizasyon sistemlerine inmek zorundadır. Onu bulmak zor olmayacaktır, çünkü çoktan yeni kurbanlarını aramaya başlamıştır...