Mickey, Minnie, Goofy, Donald ve Daisy şeker mi şaka mı oynarken Donald o güne kadar gördüğü en ürkütücü malikaneyi görür ve en iyi ikramların burada olduğunu düşünür. Arkadaşlarını ziyaret etme riskini almaya ikna ettikten sonra, malikânenin sahibi Cadı Hazel onları kostümlerine dönüştüren bir büyü yapar.