Cennet, basit bir kurala uydukları sürece güzel, temiz bir banliyö cennetidir: Kasabayı çevreleyen dev bir duvarın diğer tarafında yaşayan "Kötü Olan" ile iletişim KURMAYIN. Bir gün küçük bir çocuk, bacağı kırık, konuşan bir kedi yavrusunu kovalarken duvardaki bir delikten sürünerek geçer ve daha önce hepsinden saklanan yasak bilgiyi ona öğretmeye çalışan Kötü Olan'la tanışır.