19. yüzyılda, batıdaki çiftliklerinde yetim kalan Abilene ve Tod kardeşler birbirlerinden cinsel olarak etkilenmeye başlarlar. Kafası karışan Tod, yakınlardaki bir kasabaya kaçar ve orada yerel bir bar kızı olan Linda ile tanışıp onunla cinsel bir ilişkiye başlarken, Rawhide adında sert bir kovboy Abilene'e cinsel saldırıda bulunur ve Linda'nın temkinliliğine ve Abilene'e karşı artan şefkatine rağmen Tod intikam almak ister.