Hikaye, biri Meksikalı (PJF) diğeri Amerikalı iki ajanın, Meksikalı göçmen işçilerin sınırdan Kaliforniya'ya kaçakçılığını durdurmakla görevlendirilmelerini konu alıyor. İki ajan, biri yoksul bir göçmen olarak gizli göreve gider.