Ayı Humphrey'nin balık tutma konusunda pek şansı yoktur; ne zaman güzel balıklar yakalasa dikkati dağılır ve onları düşürür. Bu yüzden onun yerine yerel balıkçıların avlarının peşine düşüyor. Ancak korucu Woodlore buna karşı çıkıyor ve ayının bir balıkçı gibi avlanmasında ısrar ediyor.