Film, Sao Paulo'nun muhafazakâr kırsal kesiminde yaşayan 16 yaşındaki genç Fernando'nun, arkadaşları tarafından bakire olduğu için acımasızca alay edilmesinin ardından internette tanıştığı biriyle buluşmaya karar vermesini anlatıyor. Fernando eşcinselliğini herkesten gizler ve sonunda yaşlı bir adam olan randevusuyla ormanın ücra bir köşesinde, ikisinin de gözlerden uzak olduğu bir yerde buluşur. Bu cinsel karşılaşma romantik bir karşılaşma olmayı vaat etse de, Fernando'nun hayatının geri kalanında peşini bırakmayacak travmatik bir olayla sonuçlanır.