Jamkard Krallığı, antik İran. Kötülüğün vücut bulmuş hali Ahriman'ın ordularını yendikten sonra, İlahi Gücün ışığını taşıyan Kral Cemşid, yeni topraklar fethetmeye kararlı, gururdan gözü dönmüş halkını terk eder. Böylece, şans eseri Zahhaak kral naibi olur ve harap olmuş başkentin yeniden inşasını üstlenir. Ama sonra her insanın kalbinde yaşayan Ahriman, onun işkence gören ruhunu zehirlemeye başlar.