Günümüz pornografisinin ortaya çıkmasından önce, kendi gizli tarihiyle birlikte geniş ve hızlı tempolu bir müstehcenlik dünyası normdu. Bu belgesel, Amerikan sinemasının görkemli ve kirli sinema geçmişinin anlatılmamış öyküsünü gözler önüne seriyor. Uzman istismarcı David F. Friedman ve Henenlotter, 1920'lerden başlayarak, beş yıldan fazla süren müstehcen ten filmlerinde bizi yönlendiriyor. Bu çıplak filmlerin gösterildiği tuhaf mekânlardan, organizatörleri tarafından sürdürülen yasal mücadelelere kadar zarif ayrıntılarla izlenen kirli filmlerin gerçek hikâyesi. Ve tabii ki bu filmleri yapmak için genellikle kendi güvenliklerini ve geçimlerini riske atan, bir şekilde yaptıkları şeyin 'kötü' bir şey olmadığına ve biraz para kazanabileceğine inanan yenilikçi insanların hikayeleri de var.