Küçük, ücra bir adanın sakinleri yıllardır vudu ayinleri yapmakta ve Damballah adında şeytani bir rahibe tapınmaktadır, ancak yerel kanun görevlileri bu ölüm tarikatının tuhaf faaliyetlerini genellikle görmezden gelmektedir. Anakaradan gelen Yüzbaşı Labesch, adadaki kanunsuzluğu bastırmaya ve etkisiz, sert içici polis gücünü temizlemeye kararlıdır. Adanın neredeyse yarısına sahip olan ve halk üzerinde büyük bir nüfuza sahip olan zengin plantasyon kralı Carl Van Molder'dan yardım ister. Van Molder parapsikoloji çalışmasını hayatının işi haline getirmiştir ve zihnin gizli güçlerine inanmaktadır. Labesch'i bu unutulmuş adanın kadim yöntemlerine müdahale etmemesi konusunda uyarır. Van Molder'ın yeğeni Annabella da amcasının Uluslararası Anti-Saloon Birliği'ne fon sağlamasına yardım etmek isteyen bir ılımlılık savaşçısıdır. Yakışıklı polis teğmeni Andrew Wilhelm'e aşık olur.