18. yüzyılın başlarında Afrikalı bir köle çocuk, Avrupalı bir Kontes tarafından vaftiz edilmek ve eğitilmek üzere seçilir. Yetişkinliğe ulaşan Angelo, gizlice beyaz bir kadınla evlenmeye karar verene kadar şöhret kazanır ve kısa sürede Viyana sarayının maskotu haline gelir.