Bir uyuşturucu satıcısı olan Nico, suç ortağı TV yönetmeni Francis'in de kışkırtmasıyla "zevk için" bir telgraf kuryesi çocuğu öldürür. Çocuğun ağabeyi Cliff, polisin yavaş ilerlemesi nedeniyle ölümünü araştırır.