Akılsız bir uşak olan Pulcinella, tüm hayatını harap bir Bourbon malikanesine bakarak geçiren zavallı çoban Tommaso'nun son dileğini yerine getirmek için Vezüv Dağı'nın derinliklerinden günümüz Campania'sına gönderilir: Görevi Sarchiapone adında genç bir bufaloyu kurtarmaktır. Pulcinella bufaloyu kuzeye götürür ve iki hizmetkâr, insan ve hayvan, güzel ve kayıp bir İtalya'da yolculuk ederler.