Merry Fellows ilk Sovyet müzikal komedisidir. 1930'larda Odessa ve Moskova'da geçer. Çoban Kostya Potekhin (Utyosov) uluslararası bir konser yıldızı sanılır. Anyuta'ya (Orlova) aşık olur ve onun için "yıldızı" oynar. Komik müzikal numaralarla bir Jazz-Band'in lideri olur ve Odessa Müzikholü'nde komik bir gösteri sunar. Artık kaderinde Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahne almak vardır.