Solomon pratikte öğretmenleri Anna ve Mari tarafından büyütülmüştür. Yıllar sonra her ikisi de bir dağ evinde emekli olduklarında gizemli bir şekilde ortaya çıkar, onlarla birlikte yaşamayı ve işleriyle ilgilenmeyi teklif eder. Öğretmenler çok sevinir ve Solomon kısa sürede sihrini konuşturarak ortalığı canlandırır, bu arada öğretmenlerin hemşiresiyle de küçük bir aşk yaşamaya başlar. Ne yazık ki, olaylar Solomon'un tepelere ani göçünün ardındaki gerçek nedeni ortaya çıkarır.