Hâlâ evde avangart aktris annesiyle yaşayan, sanat okulları tarafından sürekli reddedilen ve sevgilisi olmayan hevesli ressam Andrew, Kenya'da altı ay kalma hakkı kazanma umuduyla bir yarışmaya katılmaya karar verir. Andrew için işler pek iyi gitmese de, sevgilisi Ingrid'le sürekli didişen lezbiyen arkadaşı Lucy için de durum pek iyi değildir. Lucy, Andrew'u şüpheli görünümlü, esrarengiz Jerry ile tanıştırarak hayatını daha da karmaşık hale getirir.