Şampiyonluk maçına çıkma fırsatı yakalayan Jimmy Nolan, kolundan kalıcı bir sakatlık geçirince nakavt olur. Bundan sonra Nolan'ın yolu yokuş aşağı gider. Bir gece kulübü şovmeniyle aşk yaşamaya başlar, ardından kıskanç bir talibi tarafından hırsızlık suçuyla suçlanır. Hapis cezasının ardından Nolan, cesaretini ve dürüstlüğünü kanıtlayan bir dövüşte muhteşem bir geri dönüş yapar ve eski bir spor atasözü olan "asla geri gelmezler" sözünün yanlışlığını kanıtlar.