Müzikal dansçısı (36 yaşında) Paula McFadden'ın aktör Tony DeSanti ile arası çok iyidir ama onu Hollywood'a götürmek yerine bir Avrupa filminde rol alır. Hatta (kendi) New York'taki dairesini Elliot Garfield'a kiralar, o da cömertçe kalmasına izin verir, hatta ana yatak odasını bile ona ayırır. Pragmatik ergenlik öncesi kızı Lucy kısa sürede onun cazibesine kapılır, ancak Paula tüm aktörlerden nefret etmeye kararlıdır. Frisco için fazla eşcinsel bir Broadway Shakespeare başrolünü oynaması gerektiğinin stresine rağmen, romantizmi nankörlükten kurtarmaya kararlıdır.