Zagan en korkulan kötü büyücü olabilir, ama iş sosyal etkileşimlere geldiğinde en beceriksizi odur. Karanlık sanatlar üzerine çalıştığı onca gün, güzel elf köle Nephelia'ya ilk görüşte aşık olduğunda ve tüm servetini onu satın almak için harcadığında ona yardımcı olmayacaktır. Birbirleriyle nasıl konuşacaklarını bilmeyen beceriksiz bir büyücü ve çekingen bir elf için garip bir anlaşma başlar.