Hikâye 15. yüzyılda, Fransa ve İngiltere arasında Fransa tahtının varisi olmak için yapılan Yüz Yıl Savaşları sırasında geçer. Bir soylunun oğlu olan Montmorency, kraliyet şövalye eğitim okulunda kendini büyü ve simya çalışmalarına verir. Ancak Fransa'nın Agincourt'taki ezici yenilgisinin ardından okul kapatılır. Her şeyini kaybeden ve artık aranan bir adam olan Montmorency, henüz simyacı olmuşken Jehanne adında gizemli bir köylü kızıyla karşılaşır.