İhanete uğramış ve ölümün eşiğinde olan dahi şeytan kovucu Haruyoshi Kuga'nın elinde hâlâ bir koz vardır: reenkarnasyon büyüsü. Başarılı bir büyüyle Seika Lamprogue olarak yeni bir dünyada, seçkin bir büyücü ailesinin yanında yeniden doğan Haruyoshi'nin tek dileği mutluluğu bulmaktır. Ancak Seika'nın onmyō sanatı bu dünyanın büyüsünü aştığından, kolay ve mutlu bir hayat yaşayabilecek midir?