30'lu yaşlardaki Jim, beş yıl önce birlikte çalıştığı 20'li yaşlardaki Michael ile özel bir ilişkisi olan bir film yapımcısıdır. Bir film çekiminin ortasında Michael projeden ayrılır. Metro Manila'da sokağa çıkma yasağı sürerken, ikili tekrar karşılaşır. Dinamikleri değişken hale gelir, bir noktada kavga eder ve bir sonraki an sevişirler. Jim'in annesi Yvonne ölür ve 'araya girer'. İlişkileri bir kez daha sekteye uğrar. Bir süre sonra, bir düğünde Jim ve Michael tekrar karşılaşırlar. Sonunda uzun süren ilişkilerini gerçekleştirme şansını yakalayabilecekler midir?