İnsanlık tarihindeki ilk astronot bir vampir kızdı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, dünyayı paylaşan süper güçler, Doğu'da Zirnitra Federal Cumhuriyeti ve Batı'da Arnack Birleşik Krallığı, bölgesel hırslarını uzaya yöneltti. Her iki ülke de kalkınma için kıyasıya rekabet etmektedir. Doğu tarihi 1960. Cumhuriyet'in baş lideri Gergiev, başarılı olması halinde insanoğlunun ilk başarısı olacak insanlı uzay uçuşu programı Project Mechtat'ı (Rüya) duyurur. O sırada, yedek astronot adayı Lev Leps'e çok gizli bir görevi yerine getirmesi emredilir. "Nosferatu Projesi" -insanlı görevlerden önce vampirler üzerinde deneyler yapan bir program- Irina Luminesk'i denek olarak kullanacaktır ve Lev onu izleyecek ve eğitecektir. Irkların duvarları ve ulusların egoları tarafından önemsenmese bile Lev ve İrina evreni hedeflerken gerçek bir duyguyu paylaşırlar.