Gizemli bir yazar olan M'nin beş yıllık kız arkadaşı F, Cadılar Bayramı gecesi ortadan kaybolmuştur. Bir kadın gelip onun kız kardeşi olduğunu iddia edince, M kız arkadaşını aramaya başlar. Yol boyunca tanıştığı insanlar, tanıdığı F'ye hiç benzemeyen bir kadını tarif ederler.