Ejderhalar, gökyüzünün hükümdarları. Yüzeydeki birçok insan için korkunç bir tehdit, ama aynı zamanda değerli bir ilaç, petrol ve yiyecek kaynağı. Ejderhaları avlayanlar da var. Ejderha avlayan hava gemileriyle gökyüzünde seyahat ederler. Bu, o gemilerden biri olan "Quin Zaza" ve mürettebatının hikâyesidir.