Anime, uzun zaman önce büyünün var olduğu, ancak uzun zaman önce bu yeteneği kaybetmiş bir dünyada geçiyor. Hikaye, son derece normal bir lise öğrencisi olan Mangetsu Kohinata'nın dolunaylı bir gecede Almanya'dan Japonya'ya geri göç eden Shingetsu Ernesta Fukami ile tanışmasıyla başlar.