Yuzuka Hanami, hayal edilebilecek en sıradan hayatı yaşayan genç, kaygısız bir kızdır. Babası günün her saati çalışmasına ve annesi nadiren evde olmasına rağmen, yine de kendini eğlendiriyor ve mükemmel bir öğrenci olmak için çabalıyor. Miton ise efendisini büyülü bir kıza dönüştürme yeteneğine sahip uzaylı bir yaşam formu, kötülük nerede ortaya çıkarsa çıksın onunla savaşan bir savaşçı. Ancak artık eskisi kadar düşmanı yoktur, bu yüzden Miton bir süredir işsizdir. Açlıktan ölmek üzere ve evsiz, bir çöp yığınını mesken edinmiş. Bir gün Yuzuka onun yanından geçerken, Miton genç kıza hizmetlerini sunma fırsatını yakalar. Yuzuka isteksizce kabul eder, ancak sihirli bir kıza dönüştüğünde ve kıyafetinin bir mayo olduğunu keşfettiğinde, kendini neyin içine soktuğu konusunda ikinci kez düşünmeye başlar!