Mavi göklerde uçmayı hayal eden gençlerin arkadaşlık, aşk ve kariyer konularında karşılaştıkları sınavları konu alıyor. Yetenekli bir pilot olan Xiao Mo, gözetimindeyken bir kişinin kaza sonucu ölmesiyle kariyerinde bir darbe alır. Bu kişi, bir havacılık imparatorluğunun varisi olan Xia Yu'nun annesidir. Daha sonra yapılan soruşturmalar Xiao Mo'nun herhangi bir kusuru olmadığını ortaya koysa da, suçluluk duygusu nedeniyle işinden istifa eder ve bunun yerine tamirci olmayı seçer. İki yıl sonra Xiao Mo uçmaya geri döner ve aynı zamanda pilot olmak için eğitim gören Xia Yu ile karşılaşır. İki adam kendilerini aynı kadına aşık olurken bulur. İşleri daha da karmaşık hale getiren, iki yıl öncesine ait detayların yeniden ortaya çıkması, insanların Xiao Mo'dan bir kez daha şüphelenmesine neden olur