Conan, Kahraman Ölüler Tanrısı Challi-Mai onuruna düzenlenen ölüm turnuvasında hayatta kalmış ancak kısa süreliğine aşk yaşadığı savaşçı kadın Naru-Li’yi, Çukur’un ölümcül tuzaklarından koruyamamıştı. Turnuvayı kazandıktan sonra tanrı heykelini yerle bir ettiği için hapse atılan Conan, Çukur’da hayatını kaybeden başka bir kurbanın hayaleti sayesinde zindandan kaçıp eyalet valisiyle karşı karşıya gelmişti. Başkanın güç, saygınlık ve Challi-Mai’ın seçilmiş müridi olma teklifini reddeden Conan, silah koleksiyonundaki ”Gece Yıldızı’nın Dişi” adı verilen ve Naru Li’den çalınan bir kılıçla valiyi öldürmüştü. Conan, Naru-Li’nin yarım kalan görevini üstlenerek, kılıcı Naru Li’nin akıl hocası ve kılıcın gerçek sahibi Maltus-Ral’a götürmeye karar vermişti...