Şehir, denizin içinden yükselen yalçın bir dağın üzerine kurulmuştu. Sular yükseldiğinde deniz, Şehir’in aşağı sokaklarını yutar, çekildiğinde ise onları tükürürdü. Suların çekildiği o gri sabah, gün yüzüne çıkan çatılardan birinde bir balina bulunmuştu. Şehir’deki herkes birdenbire ortaya çıkan gizemli çocuğun Düşman olduğuna inanır. Kendi fiziksel formuna ulaşana kadar zihnine girdiği insandan beslenen Düşman, yani Dünyayı Boğan Tanrı, yine kanlı bir yıkım yapacaktır. Acımasız Engizisyon ise onu sonsuza dek yok etmeye kararlıdır. Çocuğun masum olduğuna inanan tek kişi Ellie’dir. Onun Düşman olmadığını kanıtlamak için gerçekte kim olduğunu bulmak zorundadır. Otoriteyle, ön yargılarla, tanrılarla ve en önemlisi de kendiyle yapacağı büyük savaş artık kaçınılmazdır. Ve sonunda Şehir’in üzerinde tehlike çanları çalmaya başlar...