Zorba annesini kaybettikten sonra şeytanlarını kontrol etmekte zorlanan stop-motion animatörü Ella Blake, akıl sağlığı için savaş alanı haline gelen bir film yaratmaya başlar. Ella'nın zihni parçalanmaya başladıkça, projesindeki karakterler de kendi hayatlarına bürünür.