Bir Rus sirki ABD'yi ziyaret ediyor. Bir palyaço iltica etmek ister ama cesaret edemez. Saksafon çalan arkadaşı ise Bloomingdales'in ortasında iltica etmeye karar verir. Siyahi güvenlik görevlisiyle arkadaş olur ve parfüm tezgâhının arkasındaki İtalyan göçmene aşık olur. Amerikan rüyası yolunda ilerlerken ve bir müzisyen olarak iş bulmaya çalışırken hayatını takip ediyoruz.