Batı Massachusetts kırsalında, 11 yaşındaki Lacy 1991 yazını evde, kendi hayal gücünün ve annesi Janet'ın ilgisinin büyüsüne kapılarak geçirir. Aylar geçtikçe, yörüngelerine üç ziyaretçi girer ve hepsi de Janet tarafından büyülenir.