New York'ta art arda işlenen tuhaf cinayetler, kanalizasyonlarda yaşayan bir grup acayip deforme olmuş serseriye işaret ediyor gibi görünmektedir. Cesur bir polis, bir foto muhabiri ve kız arkadaşı ile yaratıklar hakkında çok şey bildiği anlaşılan kaçık bir serseri, yaratıkların ne olduğunu ve onları nasıl durduracaklarını belirlemek için bir araya gelirler.