Kafkas kökenli bir yüksek lisans öğrencisi adayının varlıklı ailesi hukuk fakültesi masraflarını karşılayamayınca, Harvard'da Afro-Amerikan bursuna hak kazanmak için tenini koyulaştırmak amacıyla bronzlaştırıcı haplar alır. Kısa süre sonra, Amerika'da siyahlar için hayatın gerçekte nasıl olduğunu öğrenmeye başladığında, pazarlık ettiğinden daha fazlasını elde eder.