Küçük bir Amerikan kasabasına şeytani bir sirk gelir ve kasaba halkının dileklerini yerine getirir, ancak sadece saygıdeğer Bay Karanlık'ın yapabileceği gibi çarpıktır. İki genç çocuk, şeytanın yapabileceği en kötü şeylerin üstesinden gelebilecek midir?