Genç Bart Collins dul annesi Heloise ile birlikte yaşamaktadır. Bart'ın varoluşundaki en büyük sıkıntı, otokrat Dr. Terwilliker'ın vesayeti altında katlanmak zorunda kaldığı nefret dolu piyano dersleridir. Annesinin Terwilliker'ın uğursuz etkisi altına girdiğini düşünen Bart, ziyarete gelen tesisatçı August Zabladowski'ye yakınır ama pek bir sonuç alamaz. Derslerini acımasızca sürdürürken Bart uyuyakalır ve fantastik bir müzikal rüyaya dalar.