1930'larda Meksika'dan Avrupa'ya seyahat eden bir gemideki yolcular, o dönemin toplumunun genelini temsil etmektedir. Yolculardan biri olan La Condesa'ya aşık olan Dr. Schumann da dahil olmak üzere mürettebat Alman'dır. Genç bir Amerikalı kadın olan Jenny, sevdiği adam David ile seyahat etmektedir. Jenny, diğer yolculardan bazılarının kim olduğu konusunda büyülenir ve kafası karışır.