Nişanlısıyla evlenmek için Şangay'a dönen Chen Zhen (Bruce Lee), ünlü dövüş sanatları öğretmeni Huo Yuanjia'nın öğrencisi, sifu'sunun öldüğünü keşfeder. Cenaze töreni sırasında, yerel bir Japon dojosunun üyeleri ortaya çıkar ve Çinli öğrencilere hakaret eder. Chen'in karşılık vermesiyle zorbalık devam eder, ancak gerçeği keşfettiğinde - öğretmeninin dojo'nun ustasının emriyle zehirlendiğini - mahkum bir intikam görevine başlar.