Angus, düşünceleri çoğunlukla tek bir kızın, Melissa Lefevre'nin görüntüsüyle dolu, iri yarı, zavallı 14 yaşında bir çocuktur. Angus utangaçtır ve onu 'elde etme' şansının hiç olmadığını düşünmektedir. Özellikle havalı olmayan Angus, Kış Balosu'nda Melissa ile dans etmek üzere seçilmesine (okulun geri kalanıyla birlikte) çok şaşırır. Şaşırmayan tek kişi, onun başarısız olmasını sağlayan havalı çocuktur ama Angus'un en iyi arkadaşı, onun için yeni bir görünüm geliştirerek Melissa'nın kalbini kazanmasına yardımcı olacaktır